Снижение ставок охладило интерес к вкладам

С каждым годом сокращается число самостоятельных уральских банков, обладающих правом привлекать средства населения во вклады. Как отмечается в отчете представительства Агентства по страхованию вкладов в УрФО, на сегодняшний день в систему страхования вкладов входят 43 кредитных организации. В отношении десяти банков, лицензии которых были отозваны, введена процедура банкротства и проводятся ликвидационные процедуры, лицензии еще двух банков аннулированы в прошлом году в связи с решением собственников о добровольной ликвидации. Большинство банков сосредоточено в Тюменской области (16 кредитных организаций, или 37,2%), почти столько же – в Свердловской области (15 банков, или 34,9%). В Челябинской области располагается девять банков, в Курганской области – три банка.

В первом квартале десятка крупнейших банков округа привлекла вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд руб., аккумулировав 261,4 млрд руб. (82,3% общей суммы депозитов в самостоятельных банках УрФО), а прирост составил 3,3 млрд руб., или 1,3%. Еще два банка привлекли депозиты на сумму более 5 млрд руб. – в общей сложности 15,7 млрд руб. Обязательства в размере от 1 до 5 млрд руб. имели 17 кредитных организаций, сумма вкладов в них в совокупности уменьшилась на 0,8 млрд руб. (-2,4%) и составила 10,7% (34 млрд руб.) от общей суммы депозитов в самостоятельных банках округа. Банки, в которых вклады составляют менее 1 млрд руб., также показали отрицательную динамику (-0,8% или 0,05 млрд руб.), привлекли 6,6 млрд руб. Таким образом, основной прирост вкладов населения обеспечили крупные кредитные организации.

Динамика ежедневного прироста вкладов показывает, что остатки по вкладам каждый день увеличивались в среднем на 22,5 млн руб. В итоге прирост вкладов составил 0,6% (по России – 0,9%), или 2 млрд руб., средства на счетах населения увеличились до 317,8 млрд руб.

Помесячные колебания темпов прироста депозитов в банках УрФО

Стоит отметить, что в первом квартале прирост наблюдался в банках Курганской и Свердловской областях (2,7% и 2,8% соответственно), в то время как в Тюменской и Челябинской областях депозиты граждан сократились на 1,5% и 0,6% соответственно. То есть увеличение объема вкладов в целом по округу произошло преимущественно за счет банков, зарегистрированных в Свердловской области.

Средства населения во всех отделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, в первом квартале выросли на 1,5%, увеличившись до 856 млрд руб. Так, в Курганской области прирост объема вкладов составил 3,2%, в Свердловской области – 2,4%, в Тюменской области – 0,2%, в Челябинской области – 2,0%.

При этом депозиты в рублях выросли на 0,8%, или 2,2 млрд руб, и в первом квартале их объем достиг 287,1 млрд руб. Валютные вклады за три месяца текущего года уменьшились на 0,5%, или на 0,1 млрд руб. (до 30,7 млрд руб.). Таким образом, удельный вес рублевых вкладов в общем объеме привлеченных банками округа средств населения вырос на 0,1 процентных пункта и составил 90,3%. Доля валютных депозитов в Курганской области составляла 4,1%, в Свердловской – 10,3%, в Тюменской и Челябинской – 10,1% и 7,0% соответственно.

Удельный вес рублевых вкладов во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая инорегиональные банки, на 1 апреля 2012 г. имел значение 88,6%. Депозиты в национальной валюте в первые три месяца текущего года увеличились на 1,5% (11,5 млрд руб.). Прирост валютных вкладов в самостоятельных кредитных организациях и филиалах банков, находящихся на территории УрФО, в совокупности составил 0,9 млрд руб. (1,0%).

В первом квартале максимальный рост замечен в группе депозитов граждан, размещенных на срок от месяца до года, данные депозиты увеличились на 10,2% (3,8 млрд руб.). Сбережения граждан в банках УрФО, размещенные на срок от года до трех лет, показали прирост в размере 4,1% (6,2 млрд руб.). Вклады до востребования и сроком до 30 дней сократились на 2,4% (0,3 млрд руб.). Наибольшее сокращение произошло в группе депозитов населения сроком свыше трех лет, которые уменьшились на 2,7%, или 1,7 млрд руб.

Структура вкладов по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Таким образом, доля вкладов до востребования и сроком до 30 дней не изменилась и составила 4%. Удельный вес депозитов граждан, размещенных на срок от месяца до года и от года до трех лет, вырос на 1 п.п. в каждой группе – до 15% и 59% соответственно, а долгосрочные вклады (сроком свыше трех лет) сократились на 2 п.п. до 22%.

На 1 апреля 2012 г. наибольший удельный вес во всех субъектах РФ, входящих в состав УрФО, имели депозиты граждан длительностью от года до трех лет. Так, в Курганской области их доля составляла 78,9%, в Свердловской области – 61,7%, в Тюменской и Челябинской областях – 58,8% и 49,2%.

Лидерами по абсолютному приросту стали вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. – 2,9 млрд руб. (увеличение – 5,2%). Вторыми по величине прироста депозитов населения стали вклады объемом от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. – 1,6 млрд руб., или 5,5%. Третье место заняли вклады размером от 100 до 400 тыс. руб., которые выросли на 1 млрд руб., или 1,4%. В депозитах величиной свыше 1 млн руб. наблюдался приток в размере 0,7 млрд руб., или 0,5%. Вклады с наименьшим размером (до 100 тыс. руб.) сократились на 4 млрд руб., или 10,3%.

Структура банковских вкладов в разрезе размера депозитов

Таким образом, на всех территориях УрФО, за исключением Курганской области, наибольший удельный вес имеют крупные вклады. В Свердловской, Тюменской и Челябинской областях их доля составляла 35,5%, 42,4% и 37,9% соответственно. В Курганской области преобладают вклады в интервале от 100 до 400 тыс. руб. (32,5% от общего показателя по области), а крупные депозиты составляли 22,9%.

Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО складывается на уровне 43,2 тыс. руб., в том числе в Курганской области – 101,1 тыс. руб., в Свердловской области – 46,7 тыс. руб., в Тюменской и Челябинской областях – 59,8 тыс. руб. и 24,2 тыс. руб. соответственно.

В первом квартале средний уровень процентных ставок по всем категориям вкладов УрФО незначительно сократился по сравнению с началом года. Так, по рублевым годовым вкладам размером 100 тыс. руб. средняя арифметическая процентных ставок в марте зафиксирована на уровне 8,2% годовых (на 1 января 2012 г. – 8,3% годовых), по годовым вкладам в национальной валюте размером 700 тыс. руб. – 8,4% годовых (на начало года – 8,5% годовых). По вкладам в рублях, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя доходность в марте составляла 9,1% годовых (на 0,1 п.п. ниже по сравнению с началом года).

Среднее значение процентных ставок в десятке крупных банках округа, по годовым депозитам размером 100 и 700 тыс. руб. составило в марте 7,8% годовых и 7,9% годовых соответственно (увеличение в обоих случаях на 0,4 п.п.). Величина средней арифметической максимальных процентных ставок по рублевым депозитам граждан (без ограничения по сроку и сумме) в данных банках в марте составляла 9% годовых, что выше показателя января на 0,2 п.п.