Ставки – выше, сроки – длиннее: обзор вкладов в уральских банках

За прошедший год число региональных банков, обладающих правом привлекать средства населения во вклады, сократилось на пять организаций: ликвидацию в форме присоединения завершили екатеринбургские банки «Северная казна» и «Свердловский Губернский банк», в связи с решением акционеров о добровольной ликвидании аннулированы лицензии «Сибирьгазбанка» и «Ноябрьскнефтекомбанка». В прошлом году были потери и в рядах челябинских банков: отозвана лицензия на осуществление банковских операций «УИК-банка», возбуждено дело о банкротстве. Другой челябинский банк – ЗАО «Челябкомзембанк» – после смены собственников переименован в «Таурус Банк» (ЗАО). Таким образом, как отмечается в отчете представительства Агентства по страхованию вкладов в Уральском округе, право на привлечение средств населения во вклады сохранили 43 региональных банка, в том числе девять кредитно-финансовых организаций, имеющих «прописку» в Челябинской области, которым предстоит выдерживать жесткую конкурентную борьбу с госбанками и крупными сетевыми банками.

Как отмечается в отчете представительства Агенства по страхованию вкладов, депозиты населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд руб. в прошлом году привлекли лишь 10 региональных кредитных организаций. На 1 января 2012 года в этих банках было сосредоточено 258 млрд руб. (81,7% общей суммы депозитов в самостоятельных банках УрФО). При этом доля крупнейших по объему вкладов населения банков в общем показателе прироста средств населения за прошедший год составила 79,8%.

Депозиты населения в размере от 5 до 10 млрд рублей аккумулировали на своих счетах два банка, в сумме они привлекли 5,1% средств населения или 16 млрд руб. и обеспечили 7,6% общего прироста вкладов по округу. Депозитный портфель в размере от 1 до 5 млрд руб. нарастили 16 кредитных организаций, сумма вкладов в совокупности составила 10,9% средств (35 млрд руб.). Удельный вес этих 16 банков в общей величине прироста средств населения УрФО составил 6,6%. Остальные региональные банки, в которых вклады населения составляют менее 1 млрд руб., привлекли 2,2% средств населения или 7 млрд руб. (6,0% общего прироста вкладов по округу).

За прошлый год приток средств населения во вклады в региональных банках составил 15,1% или 41 млрд руб., средства на счетах граждан увеличились до 315,8 млрд руб, что уступает динамике прошлых лет. Так, в 2010 году прирост вкладов населения в банках округа складывался на уровне 25,5% или 60 млрд руб., в 2009 – 17,4% или 36 млрд руб. Темп прироста вкладов населения колебался незначительно, в III квартале имел отрицательное значение, но за последние два месяца прошлого года вырос. Если говорить о поквартальной динамике темпов прироста средств на вкладах в банках округа, то в I квартале депозиты граждан увеличились на 2,0% (5,5 млрд руб.), во II квартале – на 4,5% (12,6 млрд руб.), в III квартале – на 0,9% (2,5 млрд руб.), в IV квартале – на 7,1% (20,9 млрд руб.).

Структура прироста средств граждан в самостоятельных банках УрФО выглядела следующим образом: 56,4% (23,4 млрд руб.) составил приток депозитов населения в кредитных организациях Свердловской области, 30,0% (12,4 млрд руб.) – в Тюменской области, 13,1% или 5,4 млрд руб. – в Челябинской области, 0,4% (0,2 млрд руб.) – в Курганской области.

Средства населения во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, за прошлый год выросли на 19,1%, увеличившись до 843,5 млрд руб. При этом прирост в I полугодии составил 7,8% (в самостоятельных банках округа – 6,6%), во II полугодии – 10,5% (в самостоятельных банках округа – 8,0%). Относительный показатель прироста в головных офисах банков и филиалах в совокупности, расположенных на территории Курганской области, в 2011 г. составил 12,8%, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях – 17,8%, 21,0% и 18,6% соответственно.

Рублевые депозиты в кредитных организациях УрФО в 2011 году выросли на 18,1% или 43,7 млрд руб. При этом в I и во II полугодии рублевые депозиты росли практически равномерно – 8,8% и 8,5% соответственно. Валютные вклады за 12 месяцев прошедшего года уменьшились на 6,6% или на 2,2 млрд руб. (сокращение депозитов в иностранной валюте по итогам 2010 года составило 23,7% или 11 млрд руб.). Причем в I полугодии снижение валютных вкладов зафиксировано на уровне 9,7%, а во II полугодии депозиты в иностранной валюте выросли на 3,4%. Таким образом, в прошлом году в банках УрФО продолжилась начавшаяся в предыдущем году тенденция сокращения доли валютных вкладов населения. В результате удельный вес рублевых вкладов в общем объеме привлеченных банками округа средств населения вырос в 2011 году на 2,3 процентных пункта и составил 90,2%. Доля валютных депозитов в банках в Свердловской и Тюменской областях составила 10,4%, в Челябинской – 6,8%, в Курганской области – 5,0%.

Удельный вес рублевых вкладов во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая инорегиональные банки, в прошлом году оставался почти неизменным – 88,5%. Депозиты в национальной валюте увеличились на 19,3% (120,6 млрд руб.), составив 746,6 млрд руб. Прирост валютных вкладов в самостоятельных кредитных организациях и филиалах банков, находящихся на территории УрФО, наблюдался на уровне 14,6 млрд руб. (17,7%).

В прошлом году наиболее высокий прирост замечен в долгосрочных депозитах, размещенных на срок свыше 3 лет – средства увеличились в 1,8 раза (на 39 млрд руб.). Высокой популярностью пользовались и вклады населения до востребования и сроком до 30 дней, которые выросли на 15,9% (1,4 млрд руб.). Сбережения граждан в банках, размещенные на срок от месяца до полугода, показали прирост в размере 3,5% (0,2 млрд руб.), а на срок от полугода до года – сократились на 1,1% (0,3 млрд руб.). Наибольшее сокращение произошло в группе депозитов населения сроком от года до трех лет: уменьшились почти на 5,0% или 7,8 млрд руб. Таким образом, общее увеличение объема банковских вкладов по округу преимущественно обеспечивали долгосрочные вклады.

Банки в Челябинской области показали прирост по каждой группе вкладов с различными сроками привлечения за исключением депозитов от месяца до полугода, которые сократились на 17,1%. Вклады до востребования и до 30 дней выросли на 8,2%, средства населения, размещенные на срок от полугода до года – на 5,4%, депозиты граждан от года до трех лет – на 6,7%. Максимальную величину прироста в прошлом году показали депозиты сроком свыше трех лет – 45,5%.

Но несмотря на максимальные темпы прироста долгосрочных вкладов на всех территориях округа (за исключением Тюменской области), наибольший удельный вес во временной структуре депозитов сохранили средства, размещенные на срок от года до трех лет.

В прошлом году лидерамипо абсолютному приросту стали вклады размером свыше 1 млн руб. – 15 млрд руб. (рост на 14,1%). Вторыми по величине прироста депозитов населения стали вклады объемом от 400 до 700 тыс. руб. – 10,1 млрд руб. или 22,5%. На третьем месте – вклады размером от 100 до 400 тыс. руб., которые выросли на 7,2 млрд руб. или 11,2%. Депозиты величиной от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. показали приток в размере 6 млрд руб. или 26,5%. Вклады с наименьшим размером (до 100 тыс. руб.) в прошлом году увеличились на 3,2 млрд руб. или 8,9%.

Стоит отметить, что влияние крупных самостоятельных банков с объемом привлеченных средств свыше 10 млрд руб. на динамику вкладов УрФО остается весьма значительным. Эти участники банковского рынка обеспечили 78,1% прироста крупных депозитов по округу, 74,0% прироста депозитов размером от 400 до 700 тыс. руб. и более 80% прироста трех оставшихся групп вкладов.

При этом в крупных банках и в банках с объемом вкладов от 1 до 5 млрд руб., как и в целом по УрФО, наибольшими темпами росли вклады размером от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. В банках с объемом вкладов от 5 до 10 млрд руб. лидерами по темпу прироста стали депозиты размером от 400 до 700 тыс. руб. (увеличение по итогам прошедшего года на 75,3%). В банках с объемом вкладов менее 1 млрд руб. максимальный прирост показали депозиты в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. (69,9%) и крупные депозиты (70,1%), более чем наполовину выросли депозиты от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.

Таким образом, на Урале, за исключением Курганской области, наибольший удельный вес в прошлом году имели крупные вклады. В Свердловской, Тюменской и Челябинской областях их доля составляла 35,5%, 42,0% и 38,5% соответственно. В Курганской области преобладали вклады в интервале от 100 до 400 тыс. руб. (31,7% от общего показателя по области), а крупные депозиты составляли 25,1%.

Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО составил 42,9 тыс. руб. (на 1 января 2011 г. – 38,8 тыс. руб.). Средний размер застрахованного вклада в кредитных организациях Курганской области достиг 101,9 тыс. руб., в Свердловской области – 45,6 тыс. руб., в Тюменской и Челябинской областях – 59,8 тыс. руб. и 24,5 тыс. руб. соответственно.

В I квартале прошлого года средний уровень процентных ставок по рублевым годовым вкладам размером 100 и 700 тыс. руб. сократился на 0,7 п.п., во II квартале вырос на 0,3 п.п., в III увеличился на 0,4 п.п. и в IV квартале еще увеличился на 0,7 п.п. Средняя арифметическая процентных ставок по вкладам в рублях, не ограниченным по сроку и по сумме, в первые три месяца прошедшего года снизилась на 0,6 п.п., за период с апреля по июнь выросла на 0,5 п.п., в III квартале увеличилась еще на 0,4 п.п. и в последние три месяца прошлого года продемонстрировала максимальный прирост в размере 0,8 п.п.

В итоге средний уровень процентных ставок в декабре 2011 года по годовым вкладам в национальной валюте величиной 100 тыс. руб. и 700 тыс. руб. составил 8,3% годовых и 8,5% годовых соответственно (рост за год на 0,7 п.п. в обоих случаях). По вкладам в рублях, неограниченным по сроку и по сумме, средняя доходность в декабре прошедшего года составляла 9,2% годовых (на 1 п.п. выше по сравнению с аналогичным показателем за декабрь 2010 г.).

Таким образом, основными тенденциями на рынке вкладов Уральского округа в прошлом году стали снижение ежегодного притока средств (15,1% или 41 млрд руб., средства на счетах населения выросли до 315,8 млрд руб.), быстрый рост рублевых депозитов (на 18,1% или 43,7 млрд руб.) и долгосрочных вкладов со сроком привлечения свыше трех лет (в 1,8 раза на 39 млрд руб.). В прошлом году лидерами по абсолютному приросту стали вклады размером свыше 1 млн руб., увеличившиеся на 15 млрд руб. или 14,1%. Средний уровень процентных ставок в декабре 2011 года по годовым рублевым вкладам величиной 100 тыс. руб. и 700 тыс. руб. составил 8,3% годовых и 8,5% годовых соответственно, показав рост по сравнению с декабрем 2010 года на 0,7 п.п. в обоих случаях).