Приток средств во вклады в декабре побил все рекорды

В прошлом году прирост средств населения на банковских вкладах замедлился – совокупный депозитный портфель вырос на 20,9% и достиг 11,8 млрд рублей, свидетельствуют результаты мониторинга, проводимого государственной корпорацией Агентство по страхованию вкладов. А наиболее значимыми тенденциями стали повсеместное повышение ставок привлечения, кратковременный всплеск популярности валютных вкладов и рекордно высокий приток средств на краткосрочные депозиты в декабре.

В прошлом году сберегательная активность населения вышла на естественный уровень, задаваемый степенью развития экономики и доходами граждан, отмечается в отчете, подготовленном государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Ежедневный прирост вкладов в январе–ноябре составлял 3,7 млрд рублей в день, что ниже, чем годом ранее (5,2 млрд руб.). Указанные изменения произошли под влиянием неопределённости на финансовых рынках и снижения темпов роста реальных доходов населения. Тем не менее сберегательная активность населения оставалась достаточно высокой – ежедневный прирост вкладов превышал уровень кризисных лет (3,0-3,2 млрд руб.).

Объем средств населения в банковских депозитах увеличился в прошлом году на 2 051,3 млрд рублей (в 2010 г. – на 2 334 млрд руб.) и достиг 11 849,6 млрд рублей, среднегодовые темпы прироста вкладов в банках страны составили 20,9%.

Следует отметить, что декабрьский приток средств населения, в основном связанный с премиальными выплатами по итогам года, принес банковской системе дополнительно 700 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом.

По оценкам агентства, в 2012 году средства населения, размещенные в банковских вкладах, могут увеличиться на 1,9-2,2 трлн рублей до 13,75-14,05 трлн рублей, что соответствует относительному росту вкладов на 16-18,5%. Данный сценарий исходит из ожидания роста доходов населения в предстоящем году и несколько более высоких ставок по вкладам в первой половине года. В то же время динамика рынка вкладов во многом будет зависеть от выбора населением приоритетов между сбережением и потреблением.

Изменения, наблюдаемые в прошлом году, позволяют сделать вывод о выравнивании скорости роста различных по размеру вкладов. По мнению специалистов агентства, на это повлияло три основных фактора: большая доля средств, зачисленных в декабре на текущие счета и счета до востребования, переоформление капитализированных процентов, превышающих максимальную сумму страхового возмещения, в новые вклады, а также возможное снижение к концу года сберегательной активности высокодоходных групп населения.

Наиболее быстрыми темпами в прошлом году росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн рублей, – на 30,3% по объему вкладов и по количеству открытых счетов. Вклады свыше 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. росли схожими темпами: по объему депозитов – на 27,7 и 27,4%, а по количеству открытых счетов – на 27,0 и 26,2% соответственно.

В результате к концу года доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8% до 14,6% общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн руб. – с 6,2% до 6,7%, свыше 1 млн руб. – с 35,5% до 37,5%.

Средний размер вклада остался практически неизменным: в интервале от 100 до 400 тыс. рублей он увеличился на 1,6% (до 191,3 тыс. рублей), от 400 до 700 тыс. рублей – на 1% до 534 тыс. рублей, от 700 тыс. до 1 млн руб. почти не изменился – 815,9 тыс. рублей, свыше 1 млн руб. увеличился на 0,5% до 4 226,9 тыс. рублей. По оценкам агентства, средний размер вклада в российских банках без мелких и неактивных счетов составил 129,8 тыс. рублей.

Одной из особенностей прошлого года стал постепенный рост доходности банковских вкладов в конце года, в результате чего проценты по рублевым депозитам стали показывать положительную реальную доходность при текущей инфляции в 6,1%.

Проводимый агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых крупнейшими розничными банками, показал, что по итогам года 80 из 100 банков в той или иной мере повысили ставки. Однако рост ставок не был настолько существенным, чтобы население стало активно наращивать сбережения лишь по этой причине. Как показывают ежедневные приросты вкладов в октябре-ноябре, увеличение ставок не привело к дополнительному приросту средств в банках.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,3% годовых (рост на 1,6 п.п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 7,5% (рост на 1,7 п.п.). При этом средние процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,6% (рост на 1,2 п.п.) и 8,8% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост на 1,1 п.п.).

Доля депозитов в иностранной валюте традиционно с лагом по времени повторяла изменения курса рубля. До августа она снижалась, сопровождаясь укреплением курса рубля. Однако последовавшая нестабильность на мировых финансовых рынках и ослабление привлекательности рубля привели к возврату доли валютных вкладов к уровню начала года – 19,3%. В IV квартале 2011 года ситуация стабилизировалась, и доля вкладов в иностранной валюте возобновила снижение до 18,3%. По оценкам агентства, при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 года может сократиться до 15–16%.

В прошлом году население при размещении средств в банках выбрало выжидательную позицию, отдавая предпочтение вкладам меньшей срочности под влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и нестабильного поведения рубля. В результате доля вкладов сроком свыше года уменьшилась на 4,1 п.п. до 60,8%, что является наиболее заметным снижением за последние несколько лет. Основной причиной этого стал приток средств на текущие и краткосрочные счета в декабре, влияние которого в этот период на структуру вкладов было намного сильнее. Однако еще до декабрьского притока уже в октябре–ноябре наблюдалось снижение абсолютного объема, а соответственно, и доли вкладов свыше года, что происходило впервые за последние три года.

В то же время самые длинные вклады – сроком свыше трех лет – за год увеличились на 2,1 п.п. с 8,4% до 10,5%. Последние два года они показывали наиболее высокие темпы роста, увеличившись в 2,3 раза. Такие изменения, скорее всего, вызваны более высокими ставками по вкладам на указанные сроки, повышением доверия к банковской системе и появлением у определенной части населения свободных средств, которые могут быть размещены в депозиты на несколько лет.

На рынке банковских вкладов продолжились процессы развития конкуренции, что активизировало перераспределение вкладов между банками. Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжала медленно сокращаться – с 78,5% до 77,7%. В первую очередь это было вызвано снижением доли Сбербанка с 47,9% до 46,6%. Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам года наблюдались у банков московского региона – 43,2%. В сетевых многофилиальных банках вклады выросли на 19,7%, в региональных банках – на 19,0%, в Сбербанке – на 17,8%.