Обзор рынка вкладов частных лиц в банках Уральского региона

В прошлом году, несмотря на продолжающееся снижение ставок по банковским вкладам, депозитные портфели банков Урала продемонстрировали значительный прирост, о чем свидетельствует свидетельствует отчет, подготовленный представительством Агентства по страхованию вкладов в Уральском округе.

На данный момент право привлекать средства населения во вклады имеют 47 банков Уральского региона, при этом на начало года еще девять банков округа находились в стадии ликвидации, при этом они остаются участниками системы страхования вкладов в связи с наличием невыплаченных депозитов, по которым вкладчики могут получить страховое возмещение.

В прошлом году в банковском секторе Челябинской области произошли изменения: челябинский НБК-Банк сменил юридический адрес – головной офис банка сейчас находится в Москве, а банк «Монетный дом» лишился лицензии на осуществление банковских операций. Сейчас на Южном Урале финансовые услуги организациям и населению предлагают девять местных банков – Челиндбанк, Челябинвестбанк, банк «Снежинский», Уралпромбанк, Уралинкомбанк, Ураллига, банк «Резерв», Углеметбанк, также в списке значатся приобретенные федеральными финансовыми структурами Челябкомзембанк и Кредит Урал Банк.

Рынок вкладов населения остается высококонцентрированным. Средства граждан (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10 млрд руб. привлекли лишь девять кредитных организаций, на 1 января 2011 года в этих банках было сосредоточено 221 млрд руб. (75,1% общей суммы депозитов). При этом доля крупнейших по объему вкладов населения банков в общей величине прироста средств населения Уральского округа за прошедший год составила 73,5%.

Прирост средств населения в банках Уральского федерального округа в 2010 году составил 25,5% (в целом по России – 31,3%) или 60 млрд руб., средства на счетах граждан увеличились до 294 млрд руб. В 2009 году прирост вкладов населения в банках округа складывался на уровне 17,4% или 36 млрд руб., в 2008 году – 5,6% или 11 млрд руб.

В Челябинской области депозиты населения в местных банках увеличились в 2010 году на 30,5%, а с учетом всех подразделений инорегиональных банков – на 35,2%.

Положительную динамику привлеченных средств населения в банках Уральского округа в прошлом году обеспечивали рублевые депозиты, которые выросли на 37,5% или 71 млрд руб.; валютные вклады уменьшились за прошедший год на 23,7% (11 млрд руб.). В результате удельный вес рублевых вкладов в общем объеме привлеченных банками округа средств населения вырос на 7,7 процентных пункта и составил 88%. В банках Челябинской области рублевые депозиты за прошлый год показали прирост на 36%, а вклады в иностранной валюте сократились на 14%.

В абсолютном выражении рублевые депозиты в головных офисах банков и филиалах, расположенных на территории УрФО, выросли за год на 183 млрд руб., на 1 января 2011 г. их величина составляла 631 млрд руб. Отток депозитов в валюте в прошлом году достиг величины 6 млрд руб. (-7%).

В прошлом в банках УрФО вклады до востребования и краткосрочные депозиты (до 30 дней) выросли на 31%, а долгосрочные депозиты сроком свыше года увеличились на 41% (на 53 млрд руб., а их удельный вес вырос на 9,4 процентного пункта). Вклады сроком свыше месяца до года за прошедший год сократились на 22%.

В областях округа перераспределение удельных весов во временной структуре депозитов граждан повторяло тенденцию, за исключением Челябинской области, где прирост наблюдался по всем категориям. Так, прирост вкладов до востребования и размещенных на срок до 30 дней составил 40,8%, депозиты граждан сроком до года выросли на 12,2%, сбережения населения со сроком размещения свыше 1 года увеличились на 35,2%. В банках Челябинской области доля депозитов граждан свыше года составляет 62,4%, а долгосрочных – 59,1%.

В прошлом году самый заметный прирост наблюдался по вкладам размером свыше 700 тыс. руб. – 41,6% или 40 млрд руб. Доля указанной группы вкладов выросла с 41,3% до 46,7%, а их удельный вес в общей величине прироста депозитов населения по округу составил 67,8%. На втором месте по величине относительного увеличения депозиты размером от 400 до 700 тыс. руб., их прирост зафиксирован на уровне 28,6% (11 млрд руб.) и обеспечил 18,6% общего прироста в целом по округу. Вклады размером от 100 до 400 тыс. руб. увеличились на 11,8% или 7 млрд руб. (12,3% прироста вкладов в целом по УрФО). Минимальный прирост наблюдался среди депозитов менее 100 тыс. руб. – 2,2% (0,8 млрд руб.) или 1,4% общего прироста в целом по округу.

Наибольший рост в банках Челябинской области продемонстрировали вклады в интервале от 400 до 700 тыс. руб., их относительный прирост на 1 января 2011 года составил 48%.

Средний размер вклада в банках Урала за год увеличился на 34,6% и достиг значения 40,1 тыс. руб., в Челябинской области – 22,7 тыс. руб.

В прошлом году в банках Урала продолжилось начавшееся во II полугодии 2009 года сокращение процентных ставок по вкладам населения.

Средний уровень процентных ставок в декабре 2010 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. составил 7,6% годовых и 7,7% годовых соответственно (снижение за год на 4,7 п.п. В обоих случаях), по рублевым годовым депозитам величиной 700 тыс. руб. – 7,8% годовых (снижение за 2010 г. на 4,8 п.п.). По вкладам в рублях, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя доходность в декабре прошедшего года составляла 8,2% годовых (на 4,9 п.п. ниже среднего уровня процентных ставок в той же группе депозитов в январе 2010 г.). Таким образом, средние процентные ставки по депозитам граждан в рублях, размещенным на год, размером 700 тыс. руб. сравнялись с величиной ставки рефинансирования.