«Лизинговая компания Уралсиб» выходит на IPO

«Лизинговая компания Уралсиб» заявила о своих планах в 2008 году провести IPO или продать пакет акций стратегическому инвестору. Это может стать первым публичным предложением акций российской лизинговой компании.

По данным агентства «Эксперт РА», текущий портфель «Лизинговой компании Уралсиб» на 1 июля 2007 года составил 22,88 млрд рублей, полученные лизинговые платежи – 3,965 млрд рублей, объем нового бизнеса за первое полугодие – 9,765 млрд рублей, объем профинансированных средств – 5,568 млрд рублей. В начале августа 2007 года «Лизинговая компания Уралсиб» первой в этом секторе провела частное размещение дебютного выпуска рублевых CLN объемом 2,5 млрд рублей на международном рынке. В конце июля этого года компания привлекла первый транш в размере 75 млн долларов по ставке LIBOR+3% в рамках синдицированного кредита на 200 млн долларов сроком на пять лет, второй транш на 125 млн долларов планируется осуществить в сентябре.

Как сообщает РБК daily, компания рассматривает два варианта привлечения новых акционеров – размещение порядка 30% акций на российских биржах и альтернативной фондовой площадке на LSE или продажа стратегическому инвестору до 49% акций. Подготовку к IPO планируется завершить к 1 апреля 2008 года, а само размещение может произойти либо в середине, либо в конце следующего года.